بنك مصر وثروة كابيتال ينجحان في إغلاق اصدار سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 4 مليار جنيه
24 نوفمبر، 2019 - بتوقيت 4:26 م
أعلن بنك مصر وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م. (SRWA.CA)، عن إتمام اصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك بمبلغ 4 مليار جنيه مصري، وقد حصل الاصدار على تصنيف ائتماني AA-من شركه الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).
وقد قام التحالف بين بنك مصر وثروة بتسويق الاصدار للمؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، حيث انه شهد إقبالاً كبيراً من قبل العديد من المستثمرين من المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) كمساهم رئيسي في هذا الإصدار.
وقد قام بنك مصر وشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير ومروج الإصدار وضامنو الاكتتاب، كما قام مكتب العربية للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح. ومن الجدير بالذكر أن شركة ثروة كان لها الریادة على مدار السنوات كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري وذلك منذ عام 2005 حتى الآن. حيث قام تحالف بنك مصر وثروة مجتمعين بإتمام عدد 35 اصدار بأكثر من 22 مليار جنيه وذلك ضمن الإطار المثمر والمتواصل على مدار السنوات الماضية.
وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية: “أتممنا بنجاح هذا الإصدار من سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسوف يتم استخدام حصيلة تلك السندات في تمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع المستدامة وعدد من المشاريع القومية الأخرى والتي تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء منها في التوقيتات المحددة. ونود أن نوجه الشكر والتقدير لكل من بنك مصر وشركة ثروة كابيتال لمساهمتهم الفعالة في دعم جهود الدولة في التنمية وإتمام هذا الإصدار بشكل محترف لما لهما من خبرات في مجال التوريق”.
وقد صرح السيد الأستاذ محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: “ان دور الأسواق المالية في ضخ التمويل اللازم للاستثمار يتنامى في السوق المصري وهو دور مكمل للمؤسسات المالية المصرفية في دعم فرص الاستثمار ومن ثم تعزيز نمو الاقتصاد المصري ونحن سعداء بهذا التطور وبمشاركه بنك مصر الفعالة في تنشيط وتعميق سوق أدوات الدين في مصر على وجه الخصوص من خلال الترويج وضمان تغطيه الاصدارات المختلفة”.
ومن جانبها علقت د. سوزان حمدي، رئيس الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، قائلة: “ان اتجاه الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة لسوق أدوات الدين كمصدر من مصادر التمويل غير التقليدية في السوق المصري يمثل تطورا هاماً لسوق أدوات الدخل الثابت في مصر من خلال تنشيطه وإضافة أدوات جديده للمتعاملين في السوق من المؤسسات المحلية والأجنبية”.
كما يعد هذا السوق رافداً هاماً للهيئة لتمويل خطط تطوير القطاع العقاري المصري بما يدعم فرص نمو الاقتصاد القومي، ونحن في بنك مصر سعداء بالمشاركة في هذا النجاح من خلال ضمان التغطية والترويج لهذا الإصدار والقيام بدور امين الحفظ”.
وقد علق أيمن الصاوي، رئيس مجلس الإدارة شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، قائلاً: “سعداء بالمشاركة في هيكله والترويج للإصدار ومشاركه نجاح الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية للاعتماد على سوق ادوات الدين والتمويل في توفير السيولة المطلوبة لتمويل إنشاء البنية التحتية لمدن الجيل الرابع. حيث نرى ان هذا الاصدار هو بداية ناجحة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية في تنويع مصادر التمويل بطرق غير تقليديه وجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية. وهو ما يعكس بالدرجة الأولى الثقة الكبيرة والدعم التي تتمتع بها الحكومية المصرية في تطوير وإدارة ملف القطاع العقاري ودعم خطط الحكومة نحو الإصلاح والتنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تنشيط سوق أدوات الدخل الثابت في مصر.”
ومن جانبه قال السير سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، قائلاً: “نحن سعداء لدعم تعميق أسواقاً لدين بالعملة المحلية في مصر، ونعتقد أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير قوى على المستثمرين الدوليين والمحليين الآخرين. كما يسعدنا أن هذا الإصدار سيساعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تخصيص الموارد اللازمة لاستثماراتها في تطوير مدن جديدة مستدامة على لأراضي الصحراوية، وسوف يساعد هذا الأمر على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة”.
